中國建筑幕墻行業(yè)發(fā)展概況及其趨勢分析
發(fā)布日期：2016-10-13 09:50 瀏覽次數(shù)：次
建筑幕墻是建筑的外衣。作為一類安裝于建筑物結(jié)構(gòu)上的外圍護體系，建筑幕墻主要由面板和支承結(jié)構(gòu)體系組成，具有施工期短、重量輕、成本低、物理性能好及能廣泛應用新型節(jié)能、環(huán)保材料的特點。建筑幕墻實現(xiàn)了建筑外圍護結(jié)構(gòu)中墻體與門窗的合二為一，將使用功能與裝飾功能巧妙地融為一體，使建筑更具現(xiàn)代感和裝飾藝術(shù)性，因此廣泛用于各類公共建筑及高端住宅。
我國建筑幕墻行業(yè)自1970年起步，至今已發(fā)展了三個時代的產(chǎn)品：
第一代幕墻所應用的幕墻產(chǎn)品，其大多為由各種在實地組裝的部件組成的構(gòu)件式幕墻，有獨立的豎框及橫欄構(gòu)成幕墻面板的支撐格。
第二代幕墻所應用的幕墻產(chǎn)品，以單元式幕墻為代表，其為一種調(diào)制面板組成的框架支撐幕墻，該等面板于工廠制造，然后完整的運往建筑工地安裝。第二代單元式幕墻的發(fā)展大大減低了建筑成本。
第三代幕墻所應用的幕墻產(chǎn)品，其大部分為單元式幕墻，并具有節(jié)能、應用新技術(shù)或多功能的特點。出于環(huán)?？紤]，引進日光以減低供暖成本的技術(shù)以及減低散熱成本的遮陽技術(shù)均為全球所需。新節(jié)能技術(shù)（如三層密封玻璃幕墻及太陽能控制玻璃幕墻即光伏幕墻）的發(fā)展預期將繼續(xù)引領(lǐng)整個行業(yè)。此外，建筑師尋求各種特點的個性需求亦將繼續(xù)影響幕墻行業(yè)，如光伏幕墻，以及不同顏色、大小、物料、涂層及質(zhì)量水平的玻璃材料。
（1）全球建筑幕墻市場概況
幕墻市場可分為城市公共空間、城市商業(yè)空間及住宅樓宇等。城市公共空間主要包括機場、車站、軌道交通、博物館、圖書館、體育場館、學校、醫(yī)院等建筑。城市商業(yè)空間主要包括商務寫字樓、星級酒店及城市商業(yè)綜合體等。建筑幕墻市場主要由全球經(jīng)濟及建筑行業(yè)發(fā)展所帶動。全球經(jīng)濟增長促進固定資產(chǎn)投資，各種公共設施、商業(yè)樓宇及高端住宅的建設需求為全球建筑幕墻市場的增長提供了基礎。
全球建筑幕墻未來主要發(fā)展趨勢包括：
A、節(jié)能趨勢為幕墻行業(yè)發(fā)展提供主要動力
為降低樓宇空調(diào)及供暖成本，“綠色”樓宇目前在美國及歐洲等發(fā)達國家和地區(qū)廣受歡迎，并開始向亞洲等地普及。預期市場對具備節(jié)能功能的高性能建筑幕墻的需求將會持續(xù)增加，如較雙層結(jié)構(gòu)幕墻更為節(jié)能的三層結(jié)構(gòu)幕墻，以及具有光線控制功能的建筑幕墻等。
B、更加集中于以建筑設計師為主導
未來的全球幕墻市場將更多以建筑設計師為主導，集中于響應建筑師的需要及期望。為區(qū)分樓宇設計，建筑設計師日漸對建筑幕墻產(chǎn)品所用的材料及涂層質(zhì)量和種類提出更高要求，如現(xiàn)時在全球范圍內(nèi)，眾多建筑師需求不同顏色及尺寸的光伏幕墻系統(tǒng)及具有更多可見光纖滲入性能的光線控制玻璃幕墻等，以達到節(jié)能及設計感的雙重效果。
C、發(fā)展中國家成為全球建筑幕墻應用需求驅(qū)動力
亞洲（尤其中國）及中東等地的發(fā)展中國家預期將會成為全球建筑幕墻新產(chǎn)品及應用需求的主戰(zhàn)場和驅(qū)動力，而歐洲及美國在未來仍將繼續(xù)領(lǐng)導幕墻產(chǎn)品的研發(fā)及應用的全球趨勢。
?。?）中國幕墻市場概況
① 中國建筑幕墻市場產(chǎn)量情況
根據(jù)中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會的調(diào)查統(tǒng)計，我國建筑幕墻的年產(chǎn)量從 2001 年的 1,600 萬平方米增至 2012 年的 10,200 萬平方米，年均復合增長率 18.34%，已成為世界建筑幕墻第一生產(chǎn)大國。
數(shù)據(jù)來源：中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會、張芹《我國建筑幕墻的發(fā)展》、《2011-2012 年中國建筑幕墻行業(yè)研究報告》、《2012-2013 年中國建筑幕墻行業(yè)研究報告》
② 中國建筑幕墻市場企業(yè)狀況
根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會統(tǒng)計，截至 2013 年 7 月，擁有壹級建筑幕墻工程專業(yè)承包企業(yè) 291 家，甲級幕墻工程專項設計企業(yè) 298 家，分別占行業(yè)企業(yè)總數(shù)的0.20%和 0.21%。全國標志性工程和區(qū)域重點工程的大部分業(yè)務被幕墻 50 強企業(yè)承攬。從企業(yè)分布來看，2012 年建筑幕墻 50 強企業(yè)中，32 家位于華東地區(qū)，9 家位于華南地區(qū)。
③ 中國建筑幕墻市場容量
根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，國內(nèi)建筑幕墻行業(yè)年工程總產(chǎn)值由 2007年的 720 億元，提升到 2012 年的 2,200 億元，年均復合增長率 25.03%。
根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會《中國建筑裝飾行業(yè)“十二五”規(guī)劃綱要》，預計到 2015年國內(nèi)建筑幕墻年工程總產(chǎn)值將超 4,000 億元，增長主要由以下各項因素帶動：
A、宏觀投資推動
投資是經(jīng)濟發(fā)展的主要驅(qū)動力之一。2000年至2012年全社會固定資產(chǎn)投資復合年增長率為22.47%，預計未來仍將保持較快增長。這為建筑幕墻行業(yè)發(fā)展奠定良好的宏觀環(huán)境基礎。
B、國內(nèi)城市化進程
建筑幕墻行業(yè)屬于“都市型”行業(yè)，市場主要集中于經(jīng)濟總量大、城市人口密集的大中城市。中國城市化率由 1990 年的 26.4%上升到 2013 年的 53.7%5。根據(jù)發(fā)達國家的城市化經(jīng)驗，城市化率水平在 30%-70%期間是加速城市化的時期，因此，預計我國城市化率將持續(xù)保持較快的增長速度。截至 2012 年，國內(nèi) GDP超 1,000 億的城市已達 175 個，其中超過 3,000 億的城市 48 個，2,000 億到 3,000億之間的城市 28 個，1,000 億到 2,000 億之間的城市有 99 個。
城市化進程中商務辦公樓、城市商業(yè)綜合體、星級酒店等城市商業(yè)空間以及機場、車站、軌道交通、博物館、圖書館、體育場館、學校、醫(yī)院等城市公共空間催生對建筑幕墻的大量需求。
2000年至2013年，我國辦公樓和商業(yè)營業(yè)用房累計施工面積復合年增長率分別為15.43%和22.21%，呈加速增長趨勢。圖書館、體育館、博物館、會展中心、學校、醫(yī)院等由于缺乏完善的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，投資額無法統(tǒng)計，但可預計未來社會對該類建筑的需求仍將保持較快增長。此外，高端高層住宅項目紛紛開始采用幕墻，使得市場空間不斷增長。
C、多項國家區(qū)域振興規(guī)劃的實施及市場重心的不斷下移
近年來為促進區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，國家陸續(xù)出臺了多項區(qū)域經(jīng)濟振興規(guī)劃，如天津濱海新區(qū)開發(fā)、西部大開發(fā)、振興東北、中部崛起、成渝新特區(qū)建設等。該等規(guī)劃的實施直接拉動大型公共建筑的建設，并對建筑幕墻形成較大的市場需求，市場中心逐步由京、滬、廣等特大型城市向長三角、珠三角、環(huán)渤海都市圈及中西部和東北地區(qū)的二、三線城市轉(zhuǎn)移。
D、全社會消費升級
隨著社會收入水平的提高，2001 年到 2012 年我國社會消費品零售總額復合年增長率為 16.78%，消費已成為經(jīng)濟增長的重要推動力。從結(jié)構(gòu)上看，我國全社會消費呈現(xiàn)出不斷升級的趨勢，人們在生活、工作環(huán)境上的消費增長要快于總消費的增長。對生活、工作環(huán)境的日益重視將持續(xù)驅(qū)動對建筑物美觀化、功能化的投資，是建筑幕墻市場增長的又一重要動力。
E、國內(nèi)建筑節(jié)能政策的陸續(xù)推廣
我國城鄉(xiāng)建筑房屋以每年 20%以上的速度發(fā)展，年竣工面積為 20 多億平方米，其中 90%以上為高能耗建筑，國內(nèi)單位建筑面積能耗為發(fā)達國家的 2-3 倍。
建筑節(jié)能是一個復雜的系統(tǒng)工程，具體可包括外墻子系統(tǒng)、屋面子系統(tǒng)、地面子系統(tǒng)、門窗子系統(tǒng)等各項節(jié)能應用。以重要程度而言，65%的建筑節(jié)能主要由外墻子系統(tǒng)承擔，采用建筑幕墻可大大減少墻體結(jié)構(gòu)的材料用量并減輕墻體重量荷載，節(jié)約資源和能耗。目前建筑幕墻行業(yè)大力研發(fā)節(jié)能降耗的環(huán)保型幕墻，如雙層及三層幕墻、光伏幕墻、光電屋頂?shù)取?br />
2013 年 8 月 11 日，國務院下發(fā)了《國務院關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見》，該《意見》提出，到 2015 年，將新增綠色建筑面積 10 億平方米以上，城鎮(zhèn)新建建筑中二星級以上綠色建筑比例超過 20%，提高新建建筑節(jié)能標準。節(jié)能降耗政策為建筑幕墻，尤其是新型節(jié)能幕墻的發(fā)展提供了契機。
④ 中國幕墻市場未來發(fā)展前景
A、國家建筑裝飾行業(yè)“十二五”規(guī)劃提供長期政策支持
“十二五”期間我國將改變經(jīng)濟增長方式，建立循環(huán)經(jīng)濟、低碳經(jīng)濟的初步運行框架，國家對建筑節(jié)能減排、建設低碳城市、發(fā)展低碳建筑的要求不斷提高。根據(jù)中國建筑裝飾行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要數(shù)據(jù)，2015 年行業(yè)工程總產(chǎn)值將力爭達 3.8 萬億元，較 2010 年增長 1.7 萬億元，其中，建筑幕墻力爭達到 4,000億元，比 2010 年增長 2,500 億元，總增長率 167%左右，年均復合增長率超過 20%?！?br />
B、國內(nèi)企業(yè)成為市場主導力量
目前我國建筑幕墻行業(yè)骨干企業(yè)在研發(fā)、設計、生產(chǎn)與施工等技術(shù)方面已經(jīng)接近或達到國外先進水平。依托先進的制造優(yōu)勢、原材料集中優(yōu)勢和人力資源成本優(yōu)勢，國內(nèi)企業(yè)成為我國建筑幕墻市場的主導力量，優(yōu)秀建筑幕墻企業(yè)面臨難得的發(fā)展機遇。
C、市場競爭趨于理性，市場集中度穩(wěn)步提高
建筑幕墻行業(yè)市場集中度近年來不斷提高。隨著幕墻工程體量的不斷增大，客戶對建筑幕墻企業(yè)在技術(shù)、業(yè)績、資金、管理等綜合實力上的要求越來越高，在高端建筑幕墻市場上，全國標志性、區(qū)域重點的大部分幕墻工程被幕墻 50 強企業(yè)所承攬。
在市場集中度不斷提高的同時，行業(yè)競爭日趨理性，價格不再是市場取舍的唯一標準，因此建筑幕墻企業(yè)在競爭中不再盲目殺價追標，而是更多地從企業(yè)戰(zhàn)略和成本效益角度出發(fā)，市場發(fā)展逐步走向規(guī)范、有序。